10月20日，在由中國電子視像行業(yè)協(xié)會公共信息顯示(PID)分會和勵擴展覽聯(lián)合主辦的“2021深圳國際新型顯示與觸控精英峰會”上，洛圖科技（RUNTO）PID供應鏈研究事業(yè)群首席分析師鄭海艷女士發(fā)表了《2021顯示產業(yè)及商用市場發(fā)展報告》的主題演講。
報告從顯示產業(yè)的整體發(fā)展趨勢和商用顯示的終端應用等方面進行了分析解讀。
顯示產業(yè)當前正呈現(xiàn)“三化三新”
整體來看，中國正在成為全球顯示供應鏈的中心，在終端和應用方面，中國也遠遠走在了世界的前面。當前中國顯示終端和應用產業(yè)正呈現(xiàn)“三化三新”趨勢：數(shù)字化、信息化、智慧化三個方向以及新融合、新應用、新機遇三個嶄新。
數(shù)字化：政策全力推動超高清應用落地。消費產品8K TV在2017年出貨僅100臺，2021年預計出貨30萬臺。商用顯示的8K應用相比而言更務實一些，值得關注的產品包括臺達與關聯(lián)企業(yè)DP推出的DLP 8K激光投影機、三星電子發(fā)布的QLED 8K畫質數(shù)字標牌、以及雷曼光電COB集成封裝技術的8K Micro LED超高清顯示產品等。
信息化：互聯(lián)網(wǎng)+5G迎來新風口。國內5G的應用探索短期(到2022年)將實現(xiàn)移動4K/8K高清視頻、AR/VR情景教學與購物、物流無人機、移動高清監(jiān)控；長期(到2035年)將實現(xiàn)場景化互聯(lián)+智慧化。預計2025年，中國5G用戶達15%，當前中國的重要國家會議和重大賽事直播基本都采用了5G+8K技術。
智慧化：隨著5G發(fā)展和超高清8K的落地，顯示產業(yè)企業(yè)開始合縱連橫，探索新模式：多業(yè)務互動，生態(tài)圈、內容戰(zhàn)略合作、跨界牽手；建立5G+超高清視頻產業(yè)示范基地。
新融合：一屏多功能，新應用日新月異。以交互平板為例，2017年會議場景應用占比93%，其他場景應用僅占7%。2021年，隨著場景的不斷開拓，政府服務大廳便民服務、醫(yī)療培訓、會診、制造生產可視化、金融培訓、地產3D看房、圖紙設計、零售購物導覽、價格提示等的場景應用占比已達19%。
新應用：商顯產品融合發(fā)展，尤其傳統(tǒng)的顯示產品不再聚焦某一領域，而是根據(jù)用戶的需求，方案搭配和應用不斷裂變發(fā)展。場景智慧化升級后，對顯示終端的要求將更加的集成化。
新機遇：當前商用顯示處于危與機并存，變局與新局交替的關鍵期。全球摩擦導致的供應鏈安全問題對應的新機是中國企業(yè)供應了世界上一半面積的液晶面板，大尺寸產線新建與投產加快。其次，目前比較關注的協(xié)同辦公、企業(yè)會議局勢仍未打開，但疫情提高了消費者對交互平板產品的認知度。數(shù)字標牌模式發(fā)展遇到瓶頸，但是梯媒的再次布局和媒體引流給市場帶來新增量。公共信息大屏網(wǎng)紅地標落地困難，但關鍵產品技術不斷突破。投影產業(yè)遭遇芯片“卡脖子”危機，但疫情給民族品牌格局變化帶來機會。商顯市場ICT企業(yè)入局后影響廣泛，使得顯示產業(yè)不再是單品制造而是“軟+硬+平臺”的整體化解決方案。
商用顯示終端的細分領域分析
交互平板：教育平板發(fā)展放緩，商用平板爆發(fā)。據(jù)洛圖科技(RUNTO)預計，2021年教育平板出貨接近140萬臺，與同期比增長接近11%，最近3年的復合增長率不足1%。細分產品發(fā)展看，其中液晶黑板發(fā)展備受青睞，比重已達三成，增速超65%；液晶白板居首，占據(jù)一半以上份額，但增速僅3%，其中86寸產品已成主流，份額在40%；投影白板不足5%，因大尺寸在大教室的應用及價格優(yōu)勢，未來還將占據(jù)一定市場份額。2021年商用平板出貨預計達80萬臺，同比增長超80%，市場反而被“疫情”激活和加速，駛入發(fā)展的快車道。
數(shù)字標牌：信發(fā)市場替換空間寬泛；無接觸帶動觸控產品需求。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，戶內非梯媒產品和戶外數(shù)字標牌產品因模式瓶頸，滲透與發(fā)展一直緩慢；疫情之后“無接觸”經(jīng)濟的發(fā)展拉動了觸控產品的需求量，而戶外產品因智慧交通建設需求持續(xù)增長，戶外燈箱廣告的升級改造加速，預計2021年全年交互數(shù)字標牌比重達55%。戶內梯媒市場因新潮布局需求再次提速，未來增長空間在三線以下城市，主要源于四方面原因：人群基數(shù)大、精品房數(shù)量增加、交互性較高、品牌市場渠道下沉。
大屏幕拼接墻：從通用市場走向專用市場，最近5年復合增長率在25.5%；其中細分產品小間距LED屏市占超六成，DLP拼接屏有望增長。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)預計，2021年大屏幕拼接墻市場規(guī)模超260億元，其中小間距LED的比重達60%以上，增長預計超40%，最近3年的增長率在39%；LCD拼接屏的發(fā)展受到小間距LED的擠壓，占比從2017年的47%下降到32%；而DLP拼接產品的需求居穩(wěn)，市場份額保持在5%上下，“十四五”對新能源、電力等行業(yè)的發(fā)展政策支持，相對視頻監(jiān)控更需要安全穩(wěn)定性高的產品，DLP更能滿足，預計2021年DLP拼接屏增長超80%。
投影儀：激光投影產品快速增長，工程需求呈高增長態(tài)勢，家用場景成市場增量轉折點。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)預計，從近5年復合增長率看，非激光產品增長不到10%，激光投影產品增長超25%。2021年激光投影儀產品出貨規(guī)模在60.3萬臺，同比增長44%。細分市場看，家用市場需求比重已達59%；工程和商務市場處于高速增長態(tài)勢。文旅帶動激光投影儀在工程市場的需求；商務市場因成本下降，價格競爭顯現(xiàn)，沉浸式體驗拉升需求。
電子紙：技術和產品升級，新應用新場景不斷開拓。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調研，2021年下半年，電子紙模組企業(yè)的生產計劃從原來基礎已調整3倍以上。電子紙在生活、辦公、醫(yī)療、交通等場景的應用不斷擴展，預計到2025年全球電子紙終端顯示市場規(guī)模達700億美元以上。
另外，從市場整體來看，鄭海艷認為，B端和C端正在融合，顯示應用開始無界化，一切需求最終都將回歸于“人”，因此，企業(yè)在發(fā)展自身產品的同時，需要破圈，從用戶的需求視角再出發(fā)。
